Centro de ayuda

1. Da clic en ⬇ Descargar Summa POS (arriba en esta página).
2. Abre el archivo descargado SummaPOS_Setup.exe y sigue el asistente de instalación.
3. Al terminar, abre Summa POS desde el menú de inicio o el acceso directo del escritorio.
4. La primera vez te pedirá el código de terminal de tu caja (ver las siguientes guías).

Summa POS funciona en Windows 10 u 11.

1. Entra a summapos.com/crear-cuenta (desde cualquier navegador, hasta en tu celular).
2. Captura tu nombre, el nombre de tu negocio, tu correo y una contraseña.
3. Al terminar quedas dentro de tu panel Mi negocio.
4. Genera el código de tu primera caja y tecléalo en Summa POS (ver la siguiente guía) — tu prueba de 15 días con el plan Profesional empieza al conectar esa caja, sin tarjeta.

La prueba es una por cuenta y por equipo. Cuando termine, contrata tu plan en Mi negocio → Mi plan.

1. En summapos.com → Mi negocio → Terminales, ponle nombre a la caja (ej. “Caja 2”) y presiona Generar código.
2. Copia el código (ej. ABCD-2345) — se muestra una sola vez y vence en 24 horas.
3. En la caja, abre Summa POS, teclea el código en “Código de terminal” y presiona Conectar esta caja.
4. Listo: la caja queda conectada con el nombre que elegiste. Si tu plan es De por vida, la licencia se activa sola en ese momento.
5. Después entra con tu usuario de cajero para empezar a operar.

Tu contraseña nunca se escribe en la caja. Para desconectar una caja (o liberar su lugar), dala de baja en Mi negocio → Terminales.

Después de conectar tu cuenta, Summa pide el inicio de sesión del cajero (esto es distinto de tu cuenta de Summa). La primera vez ya viene listo un usuario administrador:

• Usuario: admin
• Contraseña: admin

1. Escribe admin en usuario y admin en contraseña.
2. Presiona Entrar.

Por seguridad, cámbiale la contraseña y crea un usuario para cada cajero (ver la siguiente guía).

1. Entra como administrador y abre la sección Usuarios (en el menú lateral, o la tecla F7).
2. Para un cajero nuevo: Nuevo usuario → captura su nombre, usuario, contraseña y su rol (Cajero o Administrador).
3. Para cambiar la contraseña de admin: selecciónalo y edita su contraseña.

Que cada quien entre con su propio usuario: así los reportes muestran las ventas por cajero y proteges tu caja.

1. Cuando haya una versión nueva, el POS te mostrará el botón “Actualizar y reiniciar”.
2. Da clic y Summa se actualiza y se reinicia solo.
3. Si no lo ves, cierra y vuelve a abrir el programa para que detecte la actualización.

1. En el POS, abre la sección Productos.
2. Da clic en Nuevo (o el botón +).
3. Captura el nombre, el precio, la categoría y, si lo usas, el código de barras.
4. Opcional: pon la existencia inicial y el costo (para márgenes y reorden).
5. Guarda. El producto se sincroniza a tus demás cajas (con nube o red local).

1. Abre Productos y selecciona el producto.
2. Ajusta la existencia (entradas/salidas o un valor fijo).
3. El inventario baja solo con cada venta y se sincroniza entre cajas.

En Reportes → Análisis verás sugerencias de reorden de lo que se está agotando.

1. Abre la sección Ofertas.
2. Crea una oferta y define el descuento y los productos que aplica.
3. Opcional: pon vigencia por fechas y por horario (p. ej. solo de 2 a 5 pm).
4. La oferta se aplica sola en el carrito cuando corresponde.

Usa el botón Sugerencias para ideas de ofertas basadas en tus ventas.

1. Agrega productos al carrito: escanea el código o búscalos por nombre.
2. Da clic en Cobrar.
3. Elige el método: efectivo o tarjeta.
4. Si es efectivo, captura con cuánto paga el cliente; Summa calcula el cambio (con redondeo si lo activaste).
5. Confirma para cerrar la venta.

No necesitas una pistola lectora: tu celular puede escanear los códigos, sin instalar ninguna app.

1. En la pantalla de venta, da clic en el botón 📱 Celular (junto al buscador de productos).
2. Con la cámara de tu celular, escanea el código QR que aparece.
3. Dale permiso de cámara cuando el celular lo pida.
4. Apunta el celular a los códigos de barras: se capturan en la venta (o en el campo de código al registrar un producto).
5. Ya conectado, puedes cerrar la ventana del QR y seguir escaneando.

1. Agrega los productos al carrito (escanéalos o búscalos por nombre).
2. Asigna el cliente de la venta: búscalo por nombre. Si aún no existe, créalo en la sección Clientes.
3. Da clic en Cobrar y elige el método: efectivo, tarjeta o crédito (si el cliente tiene línea de crédito).
4. Confirma. La venta queda ligada a ese cliente, lista para sus reportes y para que pueda facturar.

1. Al terminar la venta, elige Imprimir o Enviar por correo.
2. Para correo, captura el correo del cliente y se envía el comprobante.
3. Si el cliente quiere factura, el ticket incluye un código QR para que él se la genere (ver Facturación).

1. Abre la sección Clientes y crea uno nuevo con su nombre y datos.
2. Opcional: asígnale un límite de crédito.
3. Al cobrar, elige al cliente para registrar la venta a su cuenta.

Para vender necesitas la caja abierta; al final del turno la cierras y cuadras el efectivo.

1) Abrir caja

1. Ve a la sección 💵 Caja.
2. Captura el fondo inicial (con cuánto efectivo empiezas) y da clic en Abrir caja.

2) Durante el turno

La caja te muestra el “Esperado en caja” (fondo + ventas en efectivo) y el desglose por método de pago.

3) Cerrar caja (el corte)

1. Da clic en Cerrar caja.
2. Cuenta el efectivo físico de tu cajón y captúralo en “Conteo físico”.
3. Opcional: agrega una nota.
4. Da clic en Cerrar caja. Summa te muestra el esperado, lo contado y la diferencia (si sobró o faltó dinero).

Solo se cuenta el efectivo real del cajón: las ventas con tarjeta o transferencia no afectan el “esperado en caja”.

1. Ve a 🧾 Historial de ventas.
2. Busca la venta (por fecha, folio, cajero o cliente) y selecciónala.
3. Da clic en Cancelar venta y confirma.
4. La venta queda marcada como “Reembolsada” y se refleja en tus reportes y en la caja.

Conviene que solo un administrador pueda cancelar ventas.

1. Ve a 🧾 Historial de ventas.
2. Filtra por fecha, folio, cajero o cliente.
3. Selecciona una venta para ver su detalle: productos, total, método de pago y estado.

1. Ve a la sección 💸 Gastos.
2. Registra un gasto con su concepto y monto (renta, proveedores, servicios, etc.).
3. Tus gastos se incluyen en los reportes para ver tu ganancia real.

La red local te deja sincronizar varias cajas sin internet, por tu propia red. Es exclusiva del plan Lifetime.

1. Conecta cada caja con su código de terminal (ver la guía de Primeros pasos).
2. En la caja principal: ve a Configuración → Red local y ponla como Concentrador (hub).
3. En las demás cajas: ponlas como Secundaria; se conectan automáticamente al concentrador en la misma red.
4. Reinicia cada caja después de cambiar su rol.
5. Listo: productos, ventas e inventario se comparten entre todas las cajas.

Crear un producto en cualquier caja lo replica en las demás.

• Básico: 1 caja.
• Profesional: 3 cajas.
• Empresarial: cajas ilimitadas.
• Lifetime: 1 caja · Lifetime Multi: 3 cajas.

Si necesitas más cajas, sube de plan en summapos.com → Mi negocio → Mi plan. Al bajar de plan, las cajas que sobren se desconectan solas — y puedes dar de baja cualquiera desde Mi negocio → Terminales.

1. Con un plan que incluya nube, entra a summapos.com/entrar.
2. Inicia sesión con tu cuenta Summa.
3. Verás tu negocio de solo lectura: productos, ventas, cajas, usuarios e inventario, desde cualquier lugar.

1. Entra a summapos.com → Mi negocio → Mi plan.
2. Ahí puedes contratar un plan, cambiarlo o cancelarlo (Stripe, pago seguro). Los planes De por vida también compran ahí sus extras (nube y renovación).
3. Al cancelar, tu plan sigue activo hasta el final del periodo ya pagado.

También funciona desde el POS (Configuración → Nube → Administrar mi plan). Tras un cambio, reabre el POS para que lo tome de inmediato.

El plan Lifetime es un pago único y funciona local/por red local. Le puedes agregar:

• Add-on de nube: respaldo en la nube y acceso remoto al panel.
• Renovación de actualizaciones: extiende un año más de actualizaciones.

Ambos se gestionan en Configuración → Nube → Administrar mi plan. Para los extras solo se puede cancelar (no cambiar de plan).

1. En el POS, ve a Configuración → Negocio / Facturación.
2. Captura tus datos fiscales (RFC, razón social, régimen, código postal).
3. Sube tu CSD (Certificado de Sello Digital del SAT: archivos .cer y .key, y su contraseña).
4. Guarda. A partir de ahí tus clientes ya pueden facturar sus tickets.

Sin CSD cargado, el sistema no deja timbrar facturas.

1. Dale al cliente el ticket con código QR (o el folio de la venta).
2. El cliente entra a summapos.com y escanea el QR o captura el folio.
3. Captura sus datos fiscales y genera su factura.
4. Recibe su CFDI (PDF + XML) por correo automáticamente.

Para no batallar con monedas chicas, Summa puede redondear el total cuando el cliente paga en efectivo.

1. Ve a ⚙️ Configuración → pestaña “Moneda e impuestos”.
2. En Redondeo en efectivo, activa “Redondear el total cuando se paga en efectivo”.
3. Elige el Paso de redondeo (p. ej. 0.50 para redondear a los 50 centavos, o 1.00 al peso).
4. Elige el Modo: Al más cercano, Siempre hacia arriba o Siempre hacia abajo.
5. Guarda.

Tarjeta, transferencia y cheque siempre cobran el monto exacto: el redondeo solo aplica cuando todo el pago es en efectivo.

1. Ve a ⚙️ Configuración → pestaña “Moneda e impuestos”.
2. Ajusta la tasa de impuesto (IVA) y el símbolo y decimales de la moneda según tu negocio.
3. Guarda. Los nuevos valores aplican a tus ventas.

1. Cierra la sesión del cajero actual (opción Cerrar sesión en el menú / el botón de tu usuario).
2. Aparece la pantalla de inicio de sesión del cajero; entra con otro usuario.

Cerrar sesión no desconecta tu cuenta de Summa ni borra nada: solo cambia de cajero.

1. En la ventana de inicio de sesión del POS, da clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”.
2. O entra directo a summapos.com/recuperar.
3. Te llega un correo con el enlace para crear una nueva contraseña.

1. En el POS, ve a Configuración → Respaldo.
2. Crea un respaldo o restaura uno anterior.

Los respaldos están disponibles en los planes de pago (Básico, Profesional, Empresarial y Lifetime). La prueba gratis no incluye respaldos.

1. Abre la sección Reportes.
2. Revisa ventas, productos más vendidos y cortes.
3. En la pestaña Análisis verás márgenes, horas pico, tendencia y sugerencias de reorden de los últimos 30 días.